本周二（23日），市场还在担忧人工智能（AI）概念股估值过高，投资者大举抛售科技股；仅仅两天后，一份超预期财报便重新点燃了市场对AI投资逻辑的信心。
当地时间6月24日盘后，美国存储芯片制造商美光科技（Micron Technology）公布强劲的第三财季业绩，推动公司股价25日盘中一度大涨19%，创下历史新高，也是其2026年以来第40次刷新盘中纪录。尽管收盘时涨幅收窄至16%左右，但依然成为当天美股市场最受关注的个股。
受此提振，安硕费城半导体指数ETF（SOXX）上涨逾3%，高通、闪迪、西部数据等AI产业链相关个股也普遍走高，AI交易热潮重新升温。
根据美光科技财报，第三财季，公司营收达到415亿美元，远超市场预期；调整后每股收益为25.11美元，同样超过分析师预测。更令市场惊讶的是，公司毛利率达到84.9%，不仅高于市场预期，更较去年同期翻了一倍以上，创下自1990年以来的历史最高水平。
毛利率之所以备受关注，是因为它直接反映了企业每销售1美元产品后能够保留多少利润。对于半导体行业而言，毛利率持续提升意味着供需关系依然紧张，企业拥有更强的议价能力。美光预计，本季度毛利率还将进一步升至约86%。
这一数字释放出一个重要信号：AI带来的存储芯片需求不仅没有降温，反而热度仍在持续推高。
而在更受瞩目的长期战略方面，美光亦没有让市场失望。公司表示，已与客户签署16项战略供应协议，以锁定未来数年的产品供应。这16份协议包含“Take-or-Pay（照付不议）”条款，即客户无论是否实际提货，都必须按照约定支付采购金额。其中，14份合同将在剩余合同期内贡献约1000亿美元的最低合同收入，同时客户已承诺提供220亿美元现金预付款及相关履约承诺。
对于一家长期受行业周期波动影响的存储芯片企业而言，这意味着其盈利模式正在发生变化。AI客户购买的已不仅仅是更多的存储芯片，而是提前锁定未来产能，以确保自身AI基础设施建设不会因供应不足而受阻。
随着大模型不断升级，AI芯片需要容量更大、速度更快、距离计算单元更近的高带宽存储器（HBM）。美光表示，AI系统的整体性能高度依赖存储器的性能和容量，这使得存储芯片不再只是普通的大宗商品，正逐渐演变为一种具有战略意义的关键资源。
对于投资者而言，这份财报最重要的意义在于，它再次验证了AI资本开支周期仍在持续。内存一直是AI发展的关键瓶颈，而美光正处于这一产业链最核心的位置。
“只要企业盈利能够支撑当前估值，投资者仍愿意忽略短期市场波动。”易平台高级市场分析师达妮埃拉·哈索恩表示，美光的财报明显改善了此前市场对高增长半导体公司的悲观情绪。
不过，美光一家公司并未完全扭转美股整体走势。纳斯达克综合指数当地时间周四（25日）开盘后一度上涨，但随后转跌，最终收跌0.5%。苹果因上调iPad和MacBook售价，股价下跌6.1%；微软和Alphabet也分别下跌0.5%至3.5%。市场仍在消化超大规模数据中心运营商不断扩大的融资需求，以及美联储维持鹰派货币政策的影响。
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